در قرن شانزدهم میلادی، طاعون در مکزیک در حال گسترش است و دادگاه‌های تفتیش عقاید کلیسای کاتولیک در حال ریشه‌کن کردن یهودیان هستند، چرا که آن‌ها را عامل این بیماری می‌دانند. در مراسم تدفین یک پدر، راهبی متوجه می‌شود که خانواده‌اش در حال انجام مراسم تدفین یهودی هستند؛ او آن‌ها را لو می‌دهد که منجر به پیامدهای ویرانگری برای کل خانواده می‌شود.

در پاریس، یک قاچاقچی طلا با گانگسترهای محلی دیگر که سهمی از کار او می‌خواهند در جنگ است. سپس پای مافیا وسط می‌آید و اوضاع را بدتر می‌کند. در این میان، یک مامور مخفی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز تلاش می‌کند تا به این شبکه قاچاق نفوذ کند.